Dla wielu fundacji i stowarzyszeń okres rozliczania środków z 1,5% podatku to jeden z najbardziej wymagających momentów w roku. Setki, a często nawet tysiące wpłat trzeba prawidłowo przypisać do odpowiednich subkont podopiecznych, zweryfikować dane i zaktualizować salda.
Jeżeli cały proces odbywa się ręcznie z wykorzystaniem arkuszy Excel – może trwać nawet kilka tygodni. To nie tylko ogromne obciążenie dla zespołu, ale również większe ryzyko pomyłek i opóźnień w przekazywaniu środków osobom, które czekają na leczenie, rehabilitację czy zakup specjalistycznego sprzętu.
Automatyczne księgowanie wpłat w CRM dla fundacji
Nowoczesny CRM dla NGO pozwala całkowicie zmienić sposób rozliczania środków z 1,5% podatku.
W CRM-NGO Fundraising Technology wystarczy zaimportować plik z wpłatami, a system automatycznie rozpoznaje dane i przypisuje środki do właściwych subkont podopiecznych.
Nie ma potrzeby ręcznego przepisywania każdej wpłaty ani sprawdzania dziesiątek arkuszy. Pracownik zachowuje pełną kontrolę nad procesem – może zweryfikować poprawność importu, sprawdzić ewentualne niezgodności i zatwierdzić księgowanie.
To rozwiązanie znacząco skraca czas pracy i ogranicza ryzyko błędów.
Od trzech tygodni do sześciu godzin
Jednym z przykładów wykorzystania systemu jest Fundacja Złotowianka.
Przed wdrożeniem CRM-NGO księgowanie środków z 1,5% podatku zajmowało około trzech tygodni. Po wdrożeniu systemu cały proces został skrócony do około sześciu godzin.
To oznacza nie tylko oszczędność czasu pracowników, ale przede wszystkim szybsze udostępnienie środków podopiecznym.
Co zyskuje fundacja dzięki automatyzacji?
Automatyczne księgowanie wpłat pozwala organizacji:
- ograniczyć ręczne przepisywanie danych,
- zmniejszyć ryzyko pomyłek,
- szybciej aktualizować salda podopiecznych,
- prowadzić przejrzystą historię finansową,
- zarządzać wpłatami i subkontami z jednego miejsca,
- poświęcić więcej czasu na kontakt z podopiecznymi i darczyńcami.
Wszystkie informacje dotyczące wpłat, wydatków i sald znajdują się w jednym systemie. Nie ma potrzeby korzystania z wielu arkuszy ani zastanawiania się, która wersja pliku jest aktualna.
Szybsze księgowanie to szybsza pomoc
Za każdą wpłatą stoi konkretny człowiek.
Podopieczni czekają na środki, aby opłacić rehabilitację, turnusy, konsultacje lekarskie, leki czy zakup niezbędnego sprzętu.
Dlatego automatyzacja księgowania to nie tylko usprawnienie administracji. To realne przyspieszenie pomocy.
Zamiast wykonywać powtarzalne czynności, pracownicy fundacji mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne – wspieraniu podopiecznych, budowaniu relacji z darczyńcami oraz rozwijaniu działań fundraisingowych.
Czy Twoja fundacja nadal rozlicza 1,5% w Excelu?
Jeżeli rozliczanie środków z 1,5% podatku zajmuje w Twojej organizacji wiele dni, dane są rozproszone w różnych arkuszach, a aktualizacja subkont wymaga ręcznej pracy, warto rozważyć wdrożenie CRM dla fundacji.
Jedno kliknięcie może oznaczać setki poprawnie zaksięgowanych wpłat, dziesiątki zaoszczędzonych godzin i szybszy dostęp do środków dla podopiecznych.
Umów bezpłatną prezentację CRM-NGO
Chcesz zobaczyć, jak działa automatyczne księgowanie wpłat z 1,5% podatku?
Podczas bezpłatnej prezentacji pokażemy, jak CRM-NGO Fundraising Technology usprawnia rozliczanie wpłat, zarządzanie subkontami podopiecznych oraz codzienną pracę fundacji i stowarzyszeń.
